DAX voor Financials #1 – SUM en SUMX

blank

We zien veel Power BI gebruikers worstelen met DAX. Na een aantal eerste eenvoudige formules blijkt de DAX leercurve toch wat steiler te zijn dan verwacht. In deze serie DAX voor Financials leggen we een aantal veelgebruikte DAX-formules uit. We behandelen daarbij formules die veel gebruikt worden voor financiële rapportages en dashboards. We kijken dus naar DAX vanuit de optiek van een accountant, controller of administrateur.  Voorbeeld dataset In deze serie gebruiken we een heel eenvoudige dataset met 3 tabellen: Mutaties: de financiële grootboekmutaties Klanten: de klanten Grootboek: de grootboekrekeningen De inhoud van de tabellen is als volgt: Onderschat overigens niet…

Lees verder

Je Power BI dashboard delen met doelgroepen

blank

Je hebt een paar mooie Power BI dashboards gemaakt die inzicht geven in de omzet en resultaten van de onderneming. Dat wil je natuurlijk graag delen met collega’s. Maar, niet iedereen mag alle informatie zien. Hoe regel je dat, zonder de data en dashboards te dupliceren? Daarover gaat deze blog. En natuurlijk maken we gebruiken van de nieuwe Power BI feature: audience groups oftewel doelgroepen! Oude werkwijze met dubbele werkruimtes Het scenario in dit voorbeeld is een salesafdeling die alleen de omzet mag zien en het management dat alles (omzet en resultaten) mag zien. We hebben 2 Power BI dashboards…

Lees verder

Functietoets CTRL-D in DAX

blank

Niet veel mensen gebruiken deze functietoets, terwijl het echt een handige functie is. Stel je voor dat je in een DAX-measure op meerdere plekken een naam van een kolom wilt wijzigen. Selecteer dan de eerste plek waar de kolomnaam staan. Toets daarna CTRL-D en de volgende plek waar dezelfde kolomnaam staat wordt geselecteerd. Toets net zo vaak CTRL-D totdat alle kolomnamen in je measure zijn geselecteerd. Vervolgens typ je gewoon de naam van de nieuwe kolomnaam in en de tekst wordt op alle geselecteerde plekken tegelijk gewijzigd. Handig toch?

Lees verder

Processen automatiseren met Power BI data

blank

Tussen alle nieuwe Power BI functionaliteiten die twee weken geleden op Microsoft Build 2022 bekend zijn gemaakt zat een klein pareltje. Het kreeg weinig aandacht, maar biedt ongekende mogelijkheden. Tijd om het wat meer aandacht te geven. Namelijk de Dataset Execute Queries REST API. Voorheen bleef de data in een Power BI dataset binnen Power BI. Er waren met Power BI Premium wel mogelijkheden om de data te ontsluiten, maar dan liep je tegen (soms fors) hogere licentiekosten aan. Vorige week is de ExecuteQueries REST API naar ‘general availability’ gegaan. Hiermee kun je nu de data ontsluiten met RPA oplossingen…

Lees verder

Cashflow Prognose in Power BI

blank

Dit keer introduceren we een hele gave Power BI template: de template Cashflow Prognose voor Exact Online, AFAS en Twinfield!   De inhoud van de template is gebaseerd op de actuele debiteuren, crediteuren, verkooporders en inkooporders uit Exact Online, AFAS of Twinfield. Dit wordt aangevuld met de begrote verkopen, inkopen en kosten vanuit het financiële pakket of vanuit een Excel invulsheet. Via deze Excel invulsheet voeg je ook de begrote balansposten toe, zoals investeringen, belastingen en aflossingen. En natuurlijk berekent de template zelf de verwachte BTW-afdracht op basis van de input. Enkelvoudig of geconsolideerd voor meerdere bedrijven. Bij elkaar leiden…

Lees verder

Financiële dashboards die de klant wél gebruikt

blank

Standaard financiële dashboards Wil je als accountants- of administratiekantoor serieus genomen worden, dan moet je je klanten financiële dashboards kunnen bieden. Dat is de gedachte waarmee veel kantoren besluiten om een dashboard-tool in te zetten. Vaak worden de standaard dashboard-tools gebruikt waarmee je de grootboekinformatie in de vorm van een dashboard kunt presenteren. Dus resultatenrekening, balans en nog een paar kengetallen zoals omzet en brutomarge. Als deze dashboards per maand of kwartaal achteraf worden gepresenteerd, dan is dit eigenlijk vergelijkbaar met de vroegere PDF- of papieren rapportage. Het verschil met vroeger is dan in feite alleen een nieuw jasje en…

Lees verder

Tabel sorteren op meerdere kolommen

blank

Wist je dat je een tabel in Power BI ook op meerdere kolommen kunt sorteren? Sorteer op de eerste kolom door op de kolomtitel te klikken. Houdt vervolgens de SHIFT-toets ingedrukt en klik daarna op de kolomtitel van de tweede kolom. De tabel wordt nu gesorteerd op de eerste kolom. Voor alle regels waarbij de eerste kolom dezelfde waarde bevat wordt daarbinnen nu gesorteerd op de tweede kolom.  

Lees verder

Export naar Excel met behoud van indeling

blank

Sinds vorige week heeft Power BI een nieuwe exportmogelijkheid naar Excel. Voorheen werden de gegevens als samengevatte tabel geëxporteerd, nu heb je ook de mogelijkheid om de indeling van de Power BI matrix of tabel mee te nemen in de export naar Excel. Ga in de Power BI Service naar de tabel of matrix, kies voor ‘Gegevens exporteren’. Kies de optie ‘Gegevens met huidige indeling’ en klik op Exporteren. In het geëxporteerde Excelbestand krijg je nu de tabel te zien met dezelfde indeling als in Power BI.

Lees verder

Template HR Dashboard voor Nmbrs

blank

De Power BI template HR Dashboard voor Nmbrs geeft je een compleet HRM totaaloverzicht van je onderneming(en). Vanuit de startpagina met de belangrijkste KPI’s klik je door naar de onderliggende details. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele cijfers, maar zie je ook in één oogsopslag de trends in je organisatie. De template toont informatie over het personeelsbestand, het verloop van medewerkers, de loonkosten (in totaal, per afdeling of per FTE), het verlof en het verzuim. Bekijk de Template HR Dashboard voor Nmbrs op onze website.  

Lees verder

Nieuw: Power BI Connector voor Nmbrs

blank

Davista breidt haar koppelingsplatform uit met de nieuwe Power BI Connector voor Nmbrs! Met deze connector importeer je op een eenvoudige en veilige manier de gegevens uit Nmbrs in Power BI. Zelf dashboards maken Met de connector kun je zelf je eigen dashboards maken die precies die inzichten geven die je nodig hebt. Je bent zo niet langer beperkt tot de standaard rapporten en dashboards die Nmbrs meelevert, maar je kunt alle aanwezige data visualiseren op de manier die bij jouw onderneming past. Data combineren Een groot voordeel is dat je de data uit Nmbrs kunt combineren met gegevens uit…

Lees verder